הבוקר לעולם אינו מגיע ל-Eirwald. הלילה מעל Ravenford אינו נגמר, ו-Corvin הקוסם מגיע לעיר כדי לגלות מי גזל את המחר מהאדמות הללו. סיירו בעשרים מקומות בתלת-ממד, מעיירה מוארת בפנסים וקריפטה ועד לנמל של Solveig, יער ה-Gloomwood, ה-Ashcourt, טירת הרוזן והמגדלור הירוק. שלוש-עשרה משימות ראשיות ולמעלה מארבעים בסך הכל; הבחירות שלכם יקבעו את גורלם של תושבי העיירה ואת אחד משלושת הסופים שתקבלו. חמישה בתי ספר לקסם, מעל שישים לחשים, שש מיומנויות בקרב: אתם בוחרים את השילוב. עשרה בוסים, לכל אחד שלבים ומהלכים משלו. רִקחו שיקויים משלל, חסנו את המטה שלכם אצל הנפח והציבו רונים. אבני אודם לחנות משתכרים אך ורק במהלך המשחק. המשחק נשמר באופן אוטומטי.
המשחק הוא משחק תפקידים (RPG) ופעולה פנטסטי בתלת-ממד, שבו תחקרו מקומות מסתוריים, תשלימו משימות, תילחמו במפלצות ובבוסים, ותחשפו את הסודות שמאחורי לילה אינסופי.
המטרה העיקרית היא לגלות מדוע הבוקר לעולם לא מגיע לאיירוולד (Eirwald) ולחשוף מי גנב מהארץ את יום המחר. הבחירות שלכם ישפיעו על גורלם של תושבי העיירה ויקבעו איזה מבין שלושת הסופים תקבלו.
באפשרותך לפתח סגנון לחימה משלך על ידי בחירה מתוך חמישה בתי ספר לקסם, למעלה משישים לחשים ושישה כישורי לחימה. כמו כן, באפשרותך לשדרג את המטה שלך, להציב רונים ולרקוח שיקויים כדי לשפר את היכולות שלך.
כן! המשחק כולל עשרה בוסים מאתגרים, שלכל אחד מהם התקפות ייחודיות ושלבים מרובים. ככל שתחקרו מיקומים חדשים ותתקדמו במשימות, תתמודדו עם היתקלויות מאתגרות יותר ויותר.